1、行業(yè)整體情況
行業(yè)整體情況根據國家統計局數據,2017年我國對環(huán)境污染治理投資總額為10579億,占GDP的比重為1.18%。
根據國際經(jīng)驗,當治理環(huán)境污染的投資占GDP 的比例達1%~1.5%時(shí),可控制環(huán)境惡化的趨勢,當該比例達到3%時(shí),環(huán)境質(zhì)量可得到明顯改善。日本在20世紀70年代環(huán)境保護投資占GDP的比例已達2%,英國、德國在20世紀90年代達到2%2。根據住房城鄉建設部和原環(huán)境保護部2016年12月聯(lián)合發(fā)布的《全國城市生態(tài)保護與建設規劃》(2015-2020年),到2020年,我國環(huán)保投資占GDP的比例不低于3.5%,因此,包括水污染治理在內的環(huán)境污染治理行業(yè)整體仍有很大的發(fā)展空間。根據中國環(huán)境統計年鑒(2016),我國的工業(yè)廢水主要來(lái)源于化工、造紙、紡織、煤炭、農副食品加工、黑色金屬冶煉和電力等行業(yè),合計排放占比超過(guò)60%,成為工業(yè)廢水主要排放源,也是廢水處理最為集中的領(lǐng)域。公司業(yè)務(wù)目前主要集中電力行業(yè),并已在化工、金屬制品等非電行業(yè)拓展中取得成效,未來(lái)也會(huì )向造紙、紡織等其他非電行業(yè)繼續拓展。
2、電力行業(yè)情況
電力是不可或缺的能源供應業(yè),需求穩定,且呈現逐年增長(cháng)的趨勢。
(1)火電行業(yè)水處理市場(chǎng)容量
近年來(lái),雖受節能減排、綠色低碳等發(fā)展理念影響,電力行業(yè)積極主動(dòng)進(jìn)行電源結構調整、生產(chǎn)方式轉變,核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電比重有所提高,但根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )數據,截至2019年底,火電裝機容量仍占電力總裝機容量的59.21%。我國煤炭資源豐富這一自然特點(diǎn)決定了我國以煤電為主的電力能源消費結構在相當長(cháng)的一段時(shí)間內不會(huì )得到根本性的改變。
火電行業(yè)的水處理系統市場(chǎng)容量測算可以分為傳統新增市場(chǎng)、改造市場(chǎng)及零排放市場(chǎng)三部分。
A、火電行業(yè)水處理傳統新增市場(chǎng)容量根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )數據,雖然近三年我國火電裝機容量增長(cháng)率有所下降,但總量仍逐年提升,目前仍占電力總裝機容量的絕對比重。
電力發(fā)展“十三五”規劃(2016-2020 年)提出:“十三五”期間,取消和推遲煤電建設項目1.5億千瓦以上,到2020年煤電裝機規模力爭控制在11億千瓦以?xún)龋幪蕴浜竺弘姍C組約2,000萬(wàn)千瓦。根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )公布的數據,2018年底煤電裝機容量10.08億千瓦。據此推算,到2020年新增煤電裝機規模約有0.92億千瓦,2019-2020年每年約新增4,600萬(wàn)千瓦。根據取得的部分新建電廠(chǎng)項目總體投資概算表或可研報告等資料,獲取項目總體靜態(tài)投資金額、水處理系統設備投資金額和裝機容量等數據,來(lái)測算電廠(chǎng)投資每千瓦造價(jià)和水處理系統設備投資占整個(gè)電廠(chǎng)靜態(tài)投資的比重等經(jīng)驗數據,其中電廠(chǎng)投資每千瓦造價(jià)約4,000元(按照靜態(tài)投資估算),水處理系統設備投資占整個(gè)電廠(chǎng)靜態(tài)投資的比重約為1%-3%。根據上述數據計算,新增市場(chǎng)容量每年估計在18-55億元左右。
B、火電行業(yè)水處理環(huán)保升級與改造市場(chǎng)容量在日益嚴峻的治霾壓力及廢污水壓力的影響下,國家進(jìn)一步加強對煤炭污染的治理,明確提出在2020年前要全面實(shí)施燃煤電廠(chǎng)超低排放和節能改造,且中央地方將加大優(yōu)惠信貸金融的支持,財政專(zhuān)項資金向節能減排效果明顯的省份傾斜,為我國煤電改造項目提供了政策傾斜和動(dòng)力支持。根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )公布的數據,截至2018年底,全國已投產(chǎn)煤電裝機規模約10.08億千瓦,若老電廠(chǎng)水處理設備每二十年需要改造更新一次,則每年約有5,041.76萬(wàn)千瓦的電廠(chǎng)水處理設備需要改造更新。根據取得的部分電廠(chǎng)水處理改造項目總體投資概算表或可研報告等資料,獲取項目總體靜態(tài)投資金額、水處理系統設備投資金額和裝機容量等數據,來(lái)測算電廠(chǎng)水處理改造投資每千瓦造價(jià)和電廠(chǎng)水處理改造項目中水處理系統設備投資占整個(gè)改造項目靜態(tài)投資的比重等經(jīng)驗數據,其中電廠(chǎng)水處理改造項目投資每千瓦造價(jià)約100元(按照靜態(tài)投資估算),電廠(chǎng)水處理改造項目中水處理系統設備投資占整個(gè)改造項目靜態(tài)投資的比重約為50%-70%。根據上述數據計算,改造市場(chǎng)容量每年在25-35億元左右。
C、水處理新領(lǐng)域以“零排放”為核心的深度節水與廢水綜合治理市場(chǎng)容量燃煤電廠(chǎng)一方面是我國工業(yè)用水的大戶(hù),其用水量和排水量十分巨大;另一方面在生產(chǎn)過(guò)程當中,有多個(gè)環(huán)節將產(chǎn)生高難廢水,如濕法脫硫環(huán)節的脫硫廢水、鍋爐系統的反滲透系統濃水、提高了循環(huán)倍率之后的循環(huán)水排污水等,而高濃廢水中含有大量鹽類(lèi)、重金屬元素等污染物,必須妥善處置。
由于零排放技術(shù)尚處于市場(chǎng)導入期,目前只有少數火電廠(chǎng)實(shí)現脫硫廢水零排放,預計未來(lái)幾年在政策驅動(dòng)下將迅速推進(jìn)。根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )公布的數據,2018年底煤電裝機容量10.08億千瓦,電力發(fā)展“十三五”規劃(2016-2020年)提出:“十三五”期間,到2020年煤電裝機規模力爭控制在11億千瓦以?xún)龋僭O2019年至2021年煤電裝機容量在10-11億千瓦左右。脫硫廢水零排放類(lèi)似于大氣治理超低排放,電廠(chǎng)、鋼鐵廠(chǎng)超低排放都有相應政策出臺,如電廠(chǎng)超低排放規劃期為2014-2020年,鋼鐵廠(chǎng)超低排放規劃期為2020-2026年,二者均在5年左右,由于電廠(chǎng)脫硫廢水超低排放尚無(wú)明確政策出臺,因此實(shí)行期限將多于5年,同時(shí)廢水零排放是未來(lái)趨勢,預計實(shí)行期低于更新改造的20年,假設2019年至2021年新增脫硫廢水零排放改造比率分別為10%、12%、14%;同時(shí),對有披露中標價(jià)格的零排放項目進(jìn)行統計,通過(guò)計算零排放項目中標價(jià)格與電廠(chǎng)投資金額的占比來(lái)測算脫硫廢水零排放水處理系統投資占電廠(chǎng)靜態(tài)投資的比重為0.5%,其中,電廠(chǎng)投資金額按照裝機容量和每千瓦造價(jià)進(jìn)行估算,電廠(chǎng)投資每千瓦造價(jià)4,000元(按照靜態(tài)投資估算)。根據上述數據計算,2019年至2021年每年脫硫廢水零排放設施市場(chǎng)容量分別為20-22億元、24-26.40億元和28-30.80億元。綜上所述,從國內火電市場(chǎng)整體建設力度而言,雖然每年新增裝機容量增長(cháng)有放緩的趨勢,但在廢水處理領(lǐng)域,由于國家對于水資源和環(huán)境保護的要求不斷提高,傳統電廠(chǎng)水處理的外延開(kāi)始擴大,新增的節水改造和零排放的市場(chǎng)需求開(kāi)始逐步顯現,火電水處理市場(chǎng)的規模仍將保持快速的增長(cháng)趨勢。
(2)核電行業(yè)水處理市場(chǎng)容量根據國家能源局《2018年能源工作指導意見(jiàn)》,積極推進(jìn)已開(kāi)工核電項目建設,新增裝機規模600萬(wàn)千瓦;積極推進(jìn)具備條件項目的核準建設,年內計劃開(kāi)工6-8臺機組。
3、非電行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況
非電行業(yè)市場(chǎng)近年來(lái)整體投資規模較大,增速較快,發(fā)展前景廣闊,帶動(dòng)水處理市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)。其中,2017年,金屬制品業(yè)固定資產(chǎn)投資額達1.04萬(wàn)億元,近五年復合增長(cháng)率為12.05%;化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達1.39萬(wàn)億,近五年復合增長(cháng)率約為4.30%;造紙和紙制品業(yè)固定資產(chǎn)投資額達3,090.96億元,近五年復合增長(cháng)率約為6.88%;紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資額達6,936.14億元,近五年復合增長(cháng)率約為11.80%。
①金屬制品業(yè)水處理市場(chǎng)金屬制品業(yè)中的電鍍行業(yè)是當今全球的三大污染工業(yè)之一。電鍍是利用化學(xué)和電化學(xué)方法在金屬或在其它材料表面鍍上各種金屬。電鍍技術(shù)廣泛應用于機器制造、輕工、電子等行業(yè)。電鍍污水水質(zhì)較復雜,電鍍污水中含有鉻、鋅、銅、鎳、鎘等重金屬離子以及酸、堿、氰化物等具有很大毒性的雜物。電鍍污水成分復雜,污染物可分為無(wú)機污染物和有機污染物兩大類(lèi),水質(zhì)變化幅度大,污染物種類(lèi)多樣;且電鍍污水毒性大,含有大量的重金屬離子,若不經(jīng)處理直接排放會(huì )對周邊水體造成極大的污染。
②化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)水處理市場(chǎng)隨著(zhù)環(huán)保排放標準不斷提高,化工行業(yè)面臨的環(huán)境生態(tài)保護壓力不斷加大的情況下,龐大的市場(chǎng)規模帶來(lái)了更多的廢水處理需求。《石化與化學(xué)工業(yè)發(fā)展規劃(2016-2020年)》提出行業(yè)的發(fā)展原則:“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,推行清潔生產(chǎn),加大節能減排力度,推廣新型、高效、低碳的節能節水工藝,積極探索有毒有害原料(產(chǎn)品)替代,加強重點(diǎn)污染物的治理,提高資源能源利用效率。”發(fā)展目標:“十三五”末,萬(wàn)元GDP用水量下降23%,萬(wàn)元GDP能源消耗、二氧化碳排放降低18%,化學(xué)需氧量、氨氮排放總量減少10%,二氧化硫、氮氧化物排放總量減少15%,重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機物排放量削減30%以上。
③造紙和紙制品業(yè)廢水處理市場(chǎng)傳統造紙工業(yè)是污染排放的重點(diǎn)行業(yè),也是能耗大戶(hù)。長(cháng)期以來(lái),中國以非木材原料為主的制漿造紙企業(yè)普遍規模小,裝備比較落后,其廢水的污染治理程度遠遠落后于世界平均水平,存在的問(wèn)題較多,是最主要的污染源之一。“十三五”期間,制漿造紙行業(yè)仍舊是國家減排的重點(diǎn)行業(yè)。
④紡織業(yè)廢水處理市場(chǎng)紡織印染是我國發(fā)展最早且具有國際競爭力的傳統優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一,但也是典型的高能耗、高水耗行業(yè)。在紡織原材料加工為紡織品的生產(chǎn)過(guò)程中,會(huì )產(chǎn)生超過(guò)8,000種對環(huán)境帶來(lái)破壞的化學(xué)品,是我國重點(diǎn)污染行業(yè)之一。根據紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規劃,形成紡織業(yè)綠色環(huán)保體系,清潔生產(chǎn)技術(shù)普遍應用,到2020年,紡織單位工業(yè)增加值能耗累計下降18%,單位工業(yè)增加值取水下降23%,主要污染物排放總量下降10%。突破一批廢舊紡織品回收利用關(guān)鍵共性技術(shù),循環(huán)利用紡織纖維量占全部纖維加工量比重增加。中國紡織工業(yè)面臨著(zhù)創(chuàng )新發(fā)展與轉型升級之間的矛盾、產(chǎn)能結構與有效需求之間的矛盾、環(huán)境約束與經(jīng)濟發(fā)展之間的矛盾。因此,“十三五”時(shí)期,紡織行業(yè)需根據這三個(gè)矛盾和發(fā)展現狀協(xié)調好三個(gè)關(guān)系,即產(chǎn)業(yè)與社會(huì )、環(huán)境和消費的關(guān)系。未來(lái)紡織業(yè)的穩定發(fā)展也會(huì )帶來(lái)廢水處理需求穩定增長(cháng)。
4、火電水處理行業(yè)的市場(chǎng)情況
火電水處理市場(chǎng)參與主體較多,競爭較為激烈,同時(shí)電廠(chǎng)水處理服務(wù)內容較為寬泛,涉及產(chǎn)品種類(lèi)從給水處理、廢污水處理及零排放等眾多水處理系統設備,大部分行業(yè)內企業(yè)由于技術(shù)儲備或者自身專(zhuān)業(yè)定位的限制,均專(zhuān)注于其中某一項或者某幾項系統設備,所以導致火電水處理市場(chǎng)參與主體較多,競爭較為激烈。
資料來(lái)源:普華有策
原標題:工業(yè)廢水處理行業(yè)的市場(chǎng)容量
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