這篇文章來(lái)和大家具體談?wù)勏揠姷氖聝阂约八鼘ξ覀儹h(huán)保行業(yè)會(huì )帶來(lái)怎樣的影響。
01大限電背后的深層原因
全國多省大面積高強度的限電，把鍋扣在環(huán)保的頭上，好像也說(shuō)的通，畢竟因為環(huán)保一些做法激進(jìn)的地方政府搞一刀切，停電停產(chǎn)的事兒，已經(jīng)不是第一次了。
最近因為碳中和，有些地方政府又出現了操之過(guò)急的現象，大關(guān)大停，對此人民 日報還特意發(fā)文痛斥了一番，專(zhuān)家們也紛紛站出來(lái)對某些地方政府這種矯枉過(guò)正的行事方式做了炮轟式的指導。
剛剛被批評教育過(guò)，難道地方政府的記性就這么不好？
這事兒深究下去，邏輯上多少有些站不住腳了。
既然單純的把鍋扣在國內搞環(huán)保這事上支撐力有點(diǎn)弱，那我們就再把視野拉大點(diǎn)，看看國際背景。
簡(jiǎn)單粗暴的來(lái)說(shuō)，國內突然大面積限電的國際背景是這樣的：
歐美一邊享用著(zhù)中國制造所帶來(lái)的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，一邊明里暗里罵娘擠兌我們。
新冠疫情導致國外多個(gè)制造大國產(chǎn)能大幅萎縮，中國制造又成了救世主，外貿爆單，但華爾街那幫狼崽子早已嗅到了這其中發(fā)財的門(mén)路，把各種原材料價(jià)格推到了很恐怖的高位。
（華爾街的畫(huà)外音：看把你能的，就你能造是吧，那就高價(jià)進(jìn)料吧）
如果用打麻將里的術(shù)語(yǔ)，這叫截胡。
這局面甚是尷尬，明明很多訂單，但這局只要扎進(jìn)入，就明擺著(zhù)是白忙活一場(chǎng)，搞不好，還是賠本買(mǎi)賣(mài)。
看似爆單的場(chǎng)面，其本質(zhì)上并非需求出現了增加了，而是國外的產(chǎn)能短暫的休克，導致流量一時(shí)間涌進(jìn)了國內。
這其中的危險，還不僅僅在于各種原材料價(jià)格的暴漲所造成的利潤空間的下降，更在于這種需求的不可持續性，若著(zhù)急慌忙的為此大擴產(chǎn)能，那潮水退后，勢必一地雞毛。
這在戰略上，頗有種誘敵深入的感覺(jué)。這對我們來(lái)講的確很危險，若孤軍深入，很容易被包餃子，一鍋端。
當然，我們沒(méi)必要也無(wú)從搞清楚這是否是對方的陰謀。
不過(guò)，管他陰謀陽(yáng)謀，我們要做的是先讓讓自己始終立于不敗之地。
這些我們老祖宗玩剩下的把戲，我們自然曉得謹慎應對。
那我們怎么辦？
兩個(gè)字：停電。
別問(wèn)是什么原因，問(wèn)，，就是深入推進(jìn)環(huán)保和碳中和的工作。這在國際政治上沒(méi)毛病。
但有一說(shuō)一，這波操作，雖然展現了政府宏觀(guān)調控手段之強悍，但的確給制造業(yè)帶來(lái)了極大的挑戰，說(shuō)停就停，甚至沒(méi)有留下緩沖的時(shí)間，這其中面臨的巨大壓力，只有做過(guò)制造的老鐵們才能深刻體會(huì )。
毫不夸張的說(shuō)，很多企業(yè)甚至會(huì )因此關(guān)門(mén)。
很多朋友很困惑，這么大的代價(jià)，我們能換來(lái)什么？
首先是安全，從國家的角度而言，避免盲目擴產(chǎn)能，盲目做大，堅守高質(zhì)量發(fā)展。
我相信這是最核心的。
如果這次停電限產(chǎn)還能帶來(lái)更多的收獲，比如推進(jìn)人民幣的國際化結算體系和出口貨品的議價(jià)能力等等。
那這就是一場(chǎng)漂亮的防守反擊戰。
02一個(gè)強烈的信號
一個(gè)加速涌來(lái)的時(shí)代大勢談完這次限電背后的深層次原因，我們再回到環(huán)保行業(yè)上來(lái)，看看這次大動(dòng)作對于環(huán)保行業(yè)意味著(zhù)什么。
首先是一個(gè)強烈的信號：
環(huán)保和碳中和隨時(shí)面臨強力宏觀(guān)調控的強力介入。
這次大限電算是內憂(yōu)和外患一鍋燴，嚴謹點(diǎn)來(lái)講是主除外患順手敲打內憂(yōu)。外患我們上面已經(jīng)做了分析，這里談?wù)剝热輧葢n(yōu)。
環(huán)保的目標定了，碳達峰、碳中和的目標也定了，調子起的這么高，沒(méi)有回頭路。
這些天，我們可以密集的看到多個(gè)制造業(yè)大省、原材料大省，以控碳為名義限電政策，要求工廠(chǎng)產(chǎn)能下降20%，甚至減80%。
一直以來(lái)經(jīng)濟增長(cháng)和保就業(yè)是我們第一目標，這種大范圍的瘋狂減產(chǎn)能行為，我30多年來(lái)第一次看到，連第一目標都不要了。
這就是一個(gè)強烈的信號。
這個(gè)信號的背后，我們要看清一個(gè)趨勢：
環(huán)保和碳中和正在成為一道紅線(xiàn)。以后只有兩類(lèi)企業(yè)，一類(lèi)是碰了紅線(xiàn)的企業(yè)，一類(lèi)是沒(méi)碰紅線(xiàn)的企業(yè)。
未來(lái)10年，前者隨時(shí)會(huì )面臨強力的調控和行政干預，而后者恰恰相反，隨時(shí)可能享受到環(huán)保和碳中和政策所釋放的紅利。
關(guān)于這一點(diǎn)，我們可以看看現在的雙控、限電到最后，有沒(méi)有控BAT的電？有沒(méi)有停寶鋼的爐子？還是把寧德、比亞迪、特斯拉停了？
一個(gè)全新的時(shí)代正在涌向我們。
03環(huán)保和碳中和的迷途
脫離系統思維的痛與快
當下國內有一個(gè)大的共識是沒(méi)有爭議的：那就是搞環(huán)保搞碳中和肯定是正確的。
原因也并不復雜，主要是兩個(gè)方面：
一方面是基于我們自身的良性發(fā)展，我們需要生存環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展的良性發(fā)展；
另一方面是基于國際環(huán)境，歐美早晚要玩碳關(guān)稅，中國未來(lái)的整個(gè)經(jīng)濟必須要轉型成為低碳經(jīng)濟，從粗放野蠻增長(cháng)轉型為環(huán)保高科技為主。
前者是內因，后者是外因，而后者加速了我們環(huán)保和碳中和的進(jìn)程。
但如何轉型？
這個(gè)需要周密的考量和準確的部署落實(shí)。
是通過(guò)財稅政策來(lái)調節，還是通過(guò)提高環(huán)保政策門(mén)檻來(lái)落實(shí)，還是通過(guò)行政干預，關(guān)停并轉。
目前來(lái)看，我們的措施及其取得的效果并不樂(lè )觀(guān)。
我們搞環(huán)保早于碳中和，搞環(huán)保所經(jīng)歷的曲折至今未得到徹底的扭轉，大干了二三十年，我們得到的是一個(gè)極度扭曲的環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
簡(jiǎn)單粗暴的措施，短期的確有效，但這種做事的方式，本質(zhì)上來(lái)講，我們這是在糊弄自己。
今年的指標完成了，明年，后年，怎么辦？
未來(lái)如何轉型成高科技為主的經(jīng)濟體？
我們是不是應該多花精力研究和出臺具體細則，哪些是要在未來(lái)一到兩年關(guān)停的（低技術(shù)高污染高耗能，而且沒(méi)有能力升級的），哪些是可以環(huán)保能耗升級的，哪些是鼓勵發(fā)展的？
還有出臺差異電價(jià)，對高耗能高污染的企業(yè)不但不給予優(yōu)惠和補貼，反而還要征收高額電價(jià)，或者階梯電價(jià)。
無(wú)論是過(guò)去搞得環(huán)保，還是現在著(zhù)急慌忙大推的碳中和，歷史的慘痛教訓告訴我們，這些都是系統工程，各部門(mén)要有具體政策協(xié)調機制，各自為政是沒(méi)有出路的。
不能你剛剛招商來(lái)，還許諾給優(yōu)惠，結果掉頭另外部門(mén)就來(lái)拉閘限電，關(guān)停并轉了。
政策出臺，一定要有清晰導向和預期，不能變來(lái)變去，折騰來(lái)折騰去。
04寫(xiě)在最后
疫情之下，民生已經(jīng)很艱難了，經(jīng)受不了太多折騰和動(dòng)蕩了。
即使目標再好，理想再偉大，政策落實(shí)的時(shí)候也不能脫離實(shí)際，也要接地氣。
在這個(gè)世紀大轉型的歷史節點(diǎn)中，時(shí)代拋給了我們空前的挑戰。
同時(shí)，也留下了前所未有的機遇。
資料來(lái)源：青山產(chǎn)業(yè)評論
400 888 0661
0592-6300800
廈門(mén)市同安區布塘中路1670號
400 888 7170
hello@jrt-memos.com
關(guān)注嘉戎技術(shù)股份
業(yè)務(wù)咨詢(xún)：400 888 0661
售后服務(wù)：400 888 7170
前臺總機：0592-6300800
