當下處在政策節點(diǎn)之年,很多朋友希望能多談?wù)劗a(chǎn)業(yè)趨勢和企業(yè)增長(cháng)的話(huà)題。
在時(shí)間上,去年和今年都是政策節點(diǎn)之年,2021年是十四五的開(kāi)局之年,2022年是二十大召開(kāi)之年;對于強政策驅動(dòng)型的環(huán)保產(chǎn)業(yè)而言,這意味著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的政策周期——舊規劃收官,新規劃啟動(dòng)。
關(guān)于方向趨勢,各個(gè)領(lǐng)域各家企業(yè)的情況互不相同,很難一一給出相宜的答案;但不同企業(yè)都處在相同的時(shí)空和政策下,遵循著(zhù)同樣的底層規律和規則,所以其中又有共性的成分。
而當下若論趨勢,“高質(zhì)量”是統領(lǐng)多維度、涵蓋各領(lǐng)域的綱領(lǐng)性指向。二十大之后,高質(zhì)量的調子再度拔高,這既是國家層面的政策導向,也是各產(chǎn)業(yè)自身的演變規律。
關(guān)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,業(yè)內有一個(gè)存在已久的共識,即環(huán)保產(chǎn)業(yè)由“從無(wú)到有”階段向“從有到優(yōu)”階段過(guò)渡,其本質(zhì)是以需求升級為內核的產(chǎn)業(yè)升級。
從產(chǎn)業(yè)升級的角度看,有業(yè)內資深人士認為,環(huán)保的各個(gè)領(lǐng)域都可以重做一遍。總體而言,在高質(zhì)量發(fā)展的主調之下,環(huán)保各大領(lǐng)域在逐漸釋放產(chǎn)業(yè)升級的新機遇。
事實(shí)上,行業(yè)內的一些動(dòng)向已經(jīng)印證了這一演變邏輯,本文將從三個(gè)較為典型的方面予以解讀,其中案例未必普適于所有細分領(lǐng)域的情況,謹作為判斷和把握高質(zhì)量發(fā)展趨勢的參考。另外,對此話(huà)題有心得或者感興趣的朋友可讀完文章后選擇點(diǎn)擊文末鏈接添加主編交流。
1、「需求升級」+「技術(shù)迭代」開(kāi)辟城市治水新機遇
今年一些產(chǎn)業(yè)研究機構針對過(guò)去十年進(jìn)行了總結復盤(pán),并以此推演下一個(gè)五年和十年的發(fā)展趨勢。
回顧環(huán)保領(lǐng)域過(guò)去十年,雖說(shuō)還有一些弊端、很多方面尚待優(yōu)化,但不得不說(shuō)在持續高速的投入下,水、固、氣等各個(gè)領(lǐng)域均在量變上實(shí)現了巨大飛躍。
在此過(guò)程中,環(huán)境問(wèn)題和環(huán)保需求也在發(fā)生變化,十分尖銳的污染問(wèn)題和處在藍海的細分領(lǐng)域均不復存在,政策和產(chǎn)業(yè)的發(fā)力重心逐漸轉向高質(zhì)量。
比如在城市治水方面,在上半場(chǎng)主要表現為污水處理廠(chǎng)站的建設,城市生活污水集中收集率、處理率和常規理化指標是主要考核項;進(jìn)入下半場(chǎng)后,面源污染逐步上升為制約城市水環(huán)境持續改善的主要矛盾,汛期考核、雨季溢流污染治理、黑臭水體治理、河流斷面考核等需求升級而來(lái)。
近期,生態(tài)環(huán)境部總工程師、水生態(tài)環(huán)境司司長(cháng)張波在接受《南方周末》采訪(fǎng)時(shí)表示,“從國際比較看,我國水環(huán)境理化指標已與中等發(fā)達國家相當,但同時(shí)我國水生態(tài)環(huán)境保護工作還有一些明顯的短板,不平衡不協(xié)調的問(wèn)題依然突出”。
其中突出問(wèn)題之一就是“面源污染”,許多地方普遍存在旱季“藏污納垢”、雨季“零存整取”現象。張波表示,當前面源污染正在上升為制約我國水生態(tài)環(huán)境持續改善的主要矛盾之一。
在政策舉措方面,今年2月,生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展汛期污染強度分析推動(dòng) 解決突出水環(huán)境問(wèn)題的通知》,要求各地因地制宜開(kāi)展汛期污染強度監測分析;4月,《深入打好城市黑臭水體治理攻堅戰實(shí)施方案》出臺,其中也對汛期污染治理做出了安排;5月,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強2022年汛期水環(huán)境監管工作通知》,要求緊盯汛期水質(zhì)明顯反彈斷面,切實(shí)加強水環(huán)境監管,保障水生態(tài)環(huán)境安全。
這一連串針對汛期污染問(wèn)題的行動(dòng)舉措傳導至產(chǎn)業(yè)端,正在釋放出新的機會(huì ),一些創(chuàng )新技術(shù)迎來(lái)用武之地。
比如,今年1月,由清華大學(xué)王凱軍教授團隊、中持股份和博泰至淳聯(lián)合研發(fā)的“污水處理廠(chǎng)納米絮凝原位擴容技術(shù)”成果經(jīng)過(guò)鑒定,并在業(yè)內引起關(guān)注。
該技術(shù)是通過(guò)一種新型高效納米絮凝劑,使二沉池的沉降效率大幅提升,突破了生化系統超水力負荷運行時(shí)二沉池泥水分離的瓶頸,從而提升污水廠(chǎng)處理能力。
據專(zhuān)家介紹,“污水處理廠(chǎng)納米絮凝原位擴容技術(shù)”可廣泛適用于提高二沉池污泥沉降速度、治理污泥膨脹及懸浮污泥、污泥高效脫水等用途,尤其適用于夏季因雨污合流、水力負荷增大導致系統不達標、溢流污水造成河道雨季反黑等難題。
針對汛期污染的另外一個(gè)技術(shù)路線(xiàn)是新膜法的應用。合流制排水系統存在著(zhù)由于污水廠(chǎng)處理能力不足、截流倍數過(guò)低所引發(fā)的汛期溢流污染情況,分流制排水系統則存在著(zhù)由于雨污混接、錯接及管網(wǎng)入滲等原因導致的汛期污水管水量激增所引發(fā)的汛期溢流污染情況。對此,新膜法的“兩增一減”的功能可以成為有效的解決方案。
第一增:是指“增加日常處理能力”,對于傳統A2O或氧化溝工藝的污水廠(chǎng),將其改造成MBR工藝,只要將膜安裝到二沉池,生化池池容不變,就可實(shí)現污水廠(chǎng)日常處理能力的翻倍。在較低的投資成本、無(wú)需新增用地、也無(wú)新址擴建所需配套管網(wǎng)投資的前提下,就實(shí)現了存量污水廠(chǎng)處理能力的大幅提升。
第二增:是“增加汛期處理能力”,對于存量或改造的MBR工藝污水廠(chǎng),采用具有大流量彈性的高性能小孔徑超濾膜,汛期膜通量可為日常的兩倍,同時(shí)由于汛期進(jìn)水濃度較低,生化池的處理能力也可實(shí)現倍增。
”一減“:則是解決傳統膜法的高成本問(wèn)題,長(cháng)期以來(lái)“膜三貴(買(mǎi)膜貴、用膜貴、換膜貴)”痛點(diǎn)在一定程度上限制了MBR技術(shù)的進(jìn)一步應用。
針對此痛點(diǎn),近些年來(lái)國內外一些膜廠(chǎng)商一直在致力于打破“膜三貴”的藩籬,并且提出了“333”目標。據世浦泰集團總工程師白海龍介紹,“333”目標是指,對于日處理規模萬(wàn)噸級以上的城鎮污水處理廠(chǎng)而言,能夠持續穩定運行的膜通量達到30LMH,膜吹掃氣水比降至3:1以下,MBR工藝污水廠(chǎng)全廠(chǎng)運行噸水電耗降至0.3kwh/m3以下。
“333”目標的實(shí)現,意味著(zhù)MBR工藝污水廠(chǎng)實(shí)現與傳統工藝相同甚至更低的投資成本、運行成本和全生命周期綜合成本,而MBR工藝占地省、出水可直接回用的優(yōu)勢依然保留,屆時(shí)行業(yè)將會(huì )重新定義。
“333”目標的提出以及蘇伊士和世浦泰等國際一線(xiàn)膜公司在這個(gè)方向的顯著(zhù)突破,標志著(zhù)新膜法時(shí)代的到來(lái)。業(yè)內人士對此表示,這將給水處理領(lǐng)域帶來(lái)巨大改變。
如今,隨著(zhù)城市治水需求的升級,這一進(jìn)程將加速發(fā)展,“333”目標的突破將會(huì )使用戶(hù)得到與傳統工藝綜合運行成本相當的膜產(chǎn)品和膜技術(shù)工藝,而在“333”目標上實(shí)現突破的新膜法技術(shù)創(chuàng )新企業(yè)將迎來(lái)新的機遇。
一直以來(lái),由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的問(wèn)題,技術(shù)的創(chuàng )新升級被認為沒(méi)有用武之地,其實(shí)更準確的的說(shuō)法是還沒(méi)到用武之時(shí)。隨著(zhù)高質(zhì)量發(fā)展階段的到來(lái),這種局面將迎來(lái)轉機。
類(lèi)似上述的產(chǎn)業(yè)升級新機遇也將出現在更多領(lǐng)域,這其中的模式可提煉為——需求升級+技術(shù)迭代。
2、「新興產(chǎn)業(yè)」+「環(huán)保外延」環(huán)保龍頭跨界布局新賽道
廣義上,環(huán)保本是個(gè)涉及面、需求面十分寬泛的行業(yè)。
但一直以來(lái),環(huán)保產(chǎn)業(yè)有明確的邊界,產(chǎn)業(yè)主體基本上只在界內發(fā)展,從來(lái)都是外界跨界進(jìn)入環(huán)保,鮮有環(huán)保企業(yè)拓展至行業(yè)之外的領(lǐng)域。
這與環(huán)保產(chǎn)業(yè)過(guò)去處在“從無(wú)到有”的階段有關(guān),一是這個(gè)階段有清晰的發(fā)展路徑,二是一直以來(lái)環(huán)保的需求較為明確。
但是,隨著(zhù)經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展以及“從有到優(yōu)”階段的到來(lái),環(huán)保產(chǎn)業(yè)的邊界和需求場(chǎng)景在逐漸發(fā)生變化。
近幾年一個(gè)顯著(zhù)變化就是,新能源風(fēng)口帶動(dòng)的新興產(chǎn)業(yè)給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了向外拓展的機會(huì )。
今年以來(lái),環(huán)保領(lǐng)域不同細分龍頭企業(yè)依托自身稟賦加速布局新興賽道,主要表現為龍頭企業(yè)跨界布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈,其中涉及新能源材料、風(fēng)光發(fā)電、儲能等多個(gè)新能源細分賽道。
比如今年8月,偉明環(huán)保聯(lián)手電池和材料領(lǐng)域盛屯礦業(yè)、青山控股集團、欣旺達等三大名企共同總投資191億元、投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸高鎳三元正極材料。
9月,中創(chuàng )環(huán)保也宣布,控股子公司江西中創(chuàng )鋰業(yè)與從事碳酸鋰業(yè)務(wù)的江西萍鄉市拓源實(shí)業(yè)有限公司簽署協(xié)議,計劃布局鋰電池領(lǐng)域、并將其作為公司的重要業(yè)務(wù)板塊。
10月,龍凈環(huán)保發(fā)布公告,計劃投資約20億元在福建上杭縣投建5GWh磷酸鐵鋰儲能電池產(chǎn)能,應用于工商業(yè)儲能、高功率儲能、低溫儲能等場(chǎng)景。
10月,廣西博世科環(huán)保公告稱(chēng)與印尼永慶公司簽約布局電池回收及再生利用,此前博世科來(lái)已經(jīng)陸續與東風(fēng)柳州汽車(chē)、廣西汽車(chē)集團等達成合作,發(fā)展退役動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。
這類(lèi)案例還有不少,此處不一一列舉。此外,受“鹽湖提鋰”風(fēng)口利好的膜企業(yè)同屬此列。
從這些案例來(lái)看,貌似是跨界,但其實(shí)背后有很強的產(chǎn)業(yè)延伸邏輯在其中,這就涉及到前述環(huán)保的廣義概念了。
廣義的概念中,環(huán)保本就包含或緊密關(guān)聯(lián)節能、新能源、資源循環(huán)等領(lǐng)域,這就是為什么這些跨界的企業(yè)中固廢領(lǐng)域企業(yè)數量最多,因為固廢領(lǐng)域一直就較大程度地涉及這些科目,而此一番所謂跨界可謂是近水樓臺先得月。
也就是說(shuō),節能、新能源、資源循環(huán)等本就是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的菜,之所以被稱(chēng)為跨界,是因為環(huán)保產(chǎn)業(yè)一直處在1.0階段,即污染物治理、末端治理,這遠非環(huán)保的全部?jì)热荨?/span>
而近些年越來(lái)越顯著(zhù)的邊界拓展,則標志著(zhù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)在逐漸進(jìn)入2.0階段,即在原來(lái)的基礎上延伸出了新能源、資源循環(huán)等內容。
這是近年來(lái)環(huán)保頭部企業(yè)布局新能源等賽道背后最應該關(guān)注和認識到的底層規律,也是當下環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級的另一個(gè)重要維度,其中的模式可提煉為——新興產(chǎn)業(yè)+環(huán)保外延。 3、「雙碳目標」+「環(huán)保升級」減污降碳協(xié)同增效開(kāi)啟新增長(cháng) 雙碳目標提出后,各產(chǎn)業(yè)界勾畫(huà)出了無(wú)限商機,環(huán)保站在離雙碳最近的位置上,產(chǎn)業(yè)內涵和相應的前景得到了全新的升華。 具體的路線(xiàn)如何來(lái)推進(jìn)?目前來(lái)看,減污降碳協(xié)同增效是較為明確的方向。 2022年6月,生態(tài)環(huán)境部等7部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)了《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》),《方案》對進(jìn)一步優(yōu)化生態(tài)環(huán)境治理、形成減污降碳協(xié)同推進(jìn)工作格局、助力建設美麗中國和實(shí)現碳達峰碳中和具有重要意義。 《方案》在目標中提出,到2025年,減污降碳協(xié)同推進(jìn)的工作格局基本形成,重點(diǎn)區域和重點(diǎn)領(lǐng)域結構優(yōu)化調整和綠色低碳發(fā)展取得明顯成效,形成一批可復制、可推廣的典型經(jīng)驗,減污降碳協(xié)同度有效提升;到2030年,減污降碳協(xié)同能力顯著(zhù)提升,大氣污染防治重點(diǎn)區域碳達峰與空氣質(zhì)量改善協(xié)同推進(jìn)取得顯著(zhù)成效,水、土壤、固體廢物等污染防治領(lǐng)域協(xié)同治理水平顯著(zhù)提高。 《方案》是雙碳目標提出以來(lái)較為具體的行動(dòng)指南之一,從目標協(xié)同、區域協(xié)同、領(lǐng)域協(xié)同、措施協(xié)同、政策協(xié)同、監管協(xié)同六個(gè)維度提出了減污降碳的路徑。 比如,在措施協(xié)同方面,未來(lái)在落實(shí)減污措施時(shí),將會(huì )把降碳協(xié)同度作為一個(gè)重要指標,在末端治理的技術(shù)選擇上多考慮協(xié)同控碳的效果,優(yōu)化選擇治污技術(shù)路線(xiàn)。 在近日的一個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新技術(shù)論壇上,中國工程院院士、清華大學(xué)教授郝吉明表示,以碳為核心,減污降碳協(xié)同增效,是當前生態(tài)環(huán)境保護工作的核心抓手,碳達峰、碳中和目標正推動(dòng)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)以更高標準向綠色低碳循環(huán)方向發(fā)展升級。 從產(chǎn)業(yè)角度看,減污降碳協(xié)同增效無(wú)疑開(kāi)啟了新的增長(cháng)空間。其中大氣治理關(guān)聯(lián)較為緊密的環(huán)保細分領(lǐng)域。 隨著(zhù)末端治理潛力耗盡,污染物減排空間逐漸收緊,而大氣污染物和溫室氣體具有同根同源性,是最容易形成協(xié)同效應的細分領(lǐng)域,也是最有機會(huì )受到利好的細分領(lǐng)域。 其實(shí),雙碳之于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的促進(jìn),最為本質(zhì)的啟發(fā)是,當環(huán)境氣候出現新的問(wèn)題的時(shí)候,也就意味著(zhù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有了新的使命和責任,同時(shí)也就意味著(zhù)產(chǎn)業(yè)新的機遇,這是環(huán)保企業(yè)可加以關(guān)注的一個(gè)方向。 就這一意義而言,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的使命是與人類(lèi)社會(huì )發(fā)展相伴相隨、永無(wú)止境的。 4、結語(yǔ) 近年來(lái)的種種跡象表明,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的底層邏輯在發(fā)生轉變,這種轉變總體上表現為以需求升級為內核的產(chǎn)業(yè)升級。 隨著(zhù)政策導向和自身發(fā)展,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的升級之路已經(jīng)開(kāi)啟,在此過(guò)程中必然伴隨著(zhù)新一波機遇的釋放。 在此背景下,各家企業(yè)和每一位從業(yè)者都有必要根據所處領(lǐng)域的大環(huán)境小氣候尋求破局點(diǎn)和發(fā)展方向。 本文解讀了當下三類(lèi)典型的情況,產(chǎn)業(yè)升級的方向自然還有更多。對于這一方向的研究,青山研究院會(huì )持續進(jìn)行下去,希望給朋友們帶來(lái)更多有價(jià)值的深度參考內容。 來(lái)源:環(huán)保圈微信公眾號
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